东北为什么民用电都停？全国用电地图：这15省市存在缺口
The following article is from 杠杆游戏 Author 张银银
9月23日以来，东北多地发布限电通知，通知称，若电力紧张情况没有缓解，限电工作可能会持续。
近期我们发现，其实不独东北地区，广东、浙江、安徽、四川、青海、宁夏、云南、广西、河南、重庆、内蒙古等省份（自治区、直辖市），都出台了限电减产措施。
当然，东北三省最受关注，是因为对居民用电也到了不得不停的地步。
这到底是为什么？同时，杠杆游戏借此用数据谈谈我国各地的发电量、用电量，从中我们也能看到区域经济的脉动。
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全球煤炭飙涨、双控叠加之下的不得不停电，东北为什么民用电都停？
煤价高位运行、电煤紧缺，这是我们都知道的。
为什么煤炭价格高？又要分两个层面来说：
首先2020年疫情黑天鹅事件以来，全球央行放水，资源品价格飙升，包括煤炭在内，煤炭价格涨幅惊人。
而我国多数电，是用煤发的。
比如杠杆游戏看了一下我国统计局最新的数据，1-8月我国发电53894.00亿千瓦时，同比增长11.30%；其中火力发电38723.00亿千瓦时，增长12.60%，占比为71.85%。如下图。
当然，我们不能说这都是煤炭发的电，少量也有天然气等，但这都是微乎其微的。
按照中电联9月6日、9月16日连续发布的两期“中国电煤采购价格指数（CECI）分析周报”显示，今年7、8月，5500大卡、5000大卡电煤离岸综合价分别达到924元/吨、786元/吨和1053元/吨和829元/吨。
截至9月9日，5500大卡、5000大卡电煤离岸综合价为1060.57元/吨、845.13元/吨，分别比8月月度综合价上涨7.57元/吨和16.13元/吨。
如果算上运费，一吨假设增加两三百块（不同地区远近运价当然不同），到了发电厂煤炭怎么都在1000元+/吨。贵的地方，可以贵到惊人。
根据最新9月24日中电联“中国沿海电煤采购价格指数（CECI沿海指数）第175期”，5500大卡、5000大卡电煤离岸价格分别为1086元/吨、971元/吨。如下图。
2019年煤炭价格是多少？杠杆游戏查阅了ICE纽卡斯尔期货合约中的煤炭价格，当年1、2、3、4季度起伏很大，1月时纽卡斯尔动力煤价格最高在100美元/吨以上，为2019年最高点，而8月末该价格已下降至接近60美元/吨。
换算成人民币，也就是说2019年的动力煤价格在400多-600多元/吨。也就是说，如今涨幅动辄50%。
专业人士计算过，按照当前35万千瓦超临界机组供电煤耗300克/千瓦时计算，当下燃料成本为0.3元/千瓦时。
电煤上网价格虽然是幅动的，但最高也就2、3毛钱。那么，如果算上其他成本，包括贷款利息等，“发一度电，赔一毛钱”。
很多人会说，国内煤炭价格高，为什么不多搞点便宜的进口煤炭？这其实是想多了。
最新9月24日中电联“中国电煤采购价格指数（CECI进口指数）第106期”显示，到港价格为1283元/吨，环比涨了73元。上期价格为1210元/吨，再上期为1182元/吨。
是的，又涨了、又涨了……且还不一定能抢到。
中国煤炭工业协会9月3日发布的《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》显示，上半年煤价始终高位运行，6月末，全国煤企存煤约5000万吨，同比降26%；
全国主要港口合计存煤6298万吨，同比降8.3%；全国火电厂存煤约1.1亿吨，同比减少2100万吨，可用约18天。
说完放水导致的全球煤炭价格涨幅惊人后，其次，具体到我国，还有一个因素，我国能源消费总量和强度双控制度，即能耗“双控”制度，也是重要原因。
不止今年，过去一年，关停并转了很多小煤炭企业，这也推升煤炭价格。
9月16日，我国发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。通知指出，要坚决管控高耗能高排放项目。并且能耗双控的结果经国务院审定后，将作为对省级人民政府考核的重要依据。
如上图，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度同比不降反升！
具体到东北，通过国家数据网站，杠杆游戏看到，1-8月，辽宁、吉林、黑龙江累计发电1437.0亿千瓦时、645.7亿千瓦时、754.8亿千瓦时。
同比分别增长6.4%、2.8%、3.9%，均显著低于全国11.30%的增速。
如下图。
1-8月，辽宁、吉林、黑龙江火力发电量分别为1014.3亿千瓦时、483.5亿千瓦时、625.9亿千瓦时，和全国一样占比很高。
同比增速分别为3.0%、-3.6%、0.9%，更是均低于全国12.60%的增速。
何以至此？
一般来说可以从需求角度考虑，需求增长不快，所以发电增速不需要那么高。但是我们近期看到的情况是，拉闸限电，不仅工商业企业，连民用都限了。
所以能解释的，大概是电煤太贵、电厂亏损。同时，碳达峰碳中和背景下“双控”可能也有影响。
不过杠杆游戏注意到，各地限电优先肯定是工商企业，如下图，希望工业企业不要满负荷用电，以保证民用。
为何东北限制居民用电？
东北某地电网工作人员对媒体表示，由于东北整体上工业类型、数量相对少，大部分变电站和电厂都是民用多一些，和南方的情况有区别。
国家电网客服工作人员确认了这一说法，她表示：
这次确实限制了居民用电，主要是因为东北地区已经首先对非居民执行有序用电，但是在执行后仍存在电力缺口，目前整个电网有崩溃的危险。为了不扩大停电范围，造成大面积停电，才采取了对居民限电的措施。她表示，电力供需紧张情况缓解后，会优先恢复居民用电。
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4直辖市，河北、辽宁、江苏、浙江、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南存电力缺口，前8月全国用电整体存在一点小缺口
说完全球煤炭飙涨、双控叠加之下的不得不停电，东北为什么民用电都停，接着谈谈各地的发电量、消费电量情况。
根据我国统计局数据，2020年，我国发电量77790.60亿千瓦时。
下图是杠杆游戏通过国家数据网站制作的，从发电量角度看，近些年我国发电总量是逐年攀升。
且无论水电，还是火电，生产总量都是增长的。
按照国家能源局发布的数据，2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%，较2019年4.5%的增速，有一些放缓。
不考虑实际装机产能，仅仅从发电量角度，2020年供需是平衡的，供还略大于求。需要说明一点，大批量电不好储蓄，所以电必然是需要多少，发多少，适当多一点。
值得一说的是，2021年1-8月，全社会用电量累计54704亿千瓦时，同比增长13.8%。如上文杠杆游戏所述，1-8月我国发电53894.00亿千瓦时，同比增长11.30%。
图表来源|国家能源局
也就是说，前8月，全国用电存在一点缺口。
接着，我们看各省（自治区、直辖市)份发电量具体数据。如下图，杠杆游戏使用的，也是国统局数据。前8月，发电量最高的是广东，4073.6亿千瓦时。
其他超过3000亿千瓦时的，还有内蒙古3928.3亿千瓦时、江苏3906.6亿千瓦时、山东3858.8亿千瓦时、新疆3053.0亿千瓦时。
如果看2020全年，我国发电量第一强省（自治区、直辖市)是内蒙古，5810.97亿千瓦，略高于山东的5806.43亿千瓦时。
山东2019年发电量为5897.22亿千瓦时，全国第一，过去一些年，都是全国第一。
如上图，我把发电高于3000亿千瓦时的省份勾了出来。
从排序看，广东第三，5225.91亿千瓦时；江苏第四，5217.54亿千瓦时。这是我国2020年发电量超过5000亿千瓦时的省份。
接下来超过3000亿千瓦时年发电量的省份，5-11位分别是四川、新疆、云南、浙江、山西、河北、湖北。他们发电量3000亿-4000多千瓦时量级。
上述数据，杠杆游戏发现，发电量前4的省份，除了内蒙古全部是我国经济强省，且都位于沿海。
而5-11位的省份，除了浙江，要么水资源丰富，要么煤炭资源丰富。
发电量最少的是西藏，仅有88.90亿千瓦时；倒数第二海南，345.53亿千瓦时。
接下来，倒数3-6位，全是直辖市：北京457.47亿千瓦时、天津771.61亿千瓦时、重庆840.52亿千瓦时、上海861.74亿千瓦时。
这是正常的，直辖市都小，最大的重庆，在省级行政区面积中也是倒数，且上述直辖市产煤能力都很弱。
比较有趣的是，上海发电量还略高于重庆，这得益于煤炭的海运价格较低；有长江也没用，何况不少煤炭还得靠火车、公路运输，并不完全靠长江水运，通过煤炭发电的成本就更高了，重庆自己发电没有性价比。
如果看电力消耗量，我们发现4直辖市，发电量都低于消费量。其次，河北、辽宁、江苏、浙江、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南也都存在不等的电力缺口，需要外部供电。
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各大城市用电量排名背后的秘密
根据国家能源局发布的2020年全社会用电量等数据，2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%。城乡居民生活用电量10949亿千瓦时，同比增长6.9%。
简单计算一下，居民用电只占14.58%。
分产业看，第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%；
第二产业用电量51215亿千瓦时，同比增长2.5%；
第三产业用电量12087亿千瓦时，同比增长1.9%。
于此我们可以知道，下文杠杆游戏要写的内容，凡是工业占比高、工业结构中能耗较大产业占比高的城市，用电量总体处于前列。
同时，城市体量也是重要因素，较大的城市，各类用电往往都高。
《国家电网报》（自媒体“电网头条”）制作了2020年GDP百强市全社会用电量图表，特此感谢。
图表来源|《国家电网报》“电网头条”（特此感谢）
部分数据欠缺，初步判断，上海、苏州、重庆、北京、广州、深圳、天津、东莞、唐山、鄂尔多斯，2020年全国城市用电量全国前10。
其中，上海、苏州、重庆、北京全社会用电量超过1000亿千瓦时，分别为1575.96、1523、1186.5、1140亿千瓦时。
图表来源|城市进化论（特此感谢）
4直辖市、广深都在前10，苏州、东莞都是经济和工业强市，唐山、鄂尔多斯（估计也有挖币因素）高耗能产业占比高。
另外值得一说的是，如下《国家电网报》“电网头条”制作的图，基本上第二产业强，用电量绝对量及占比，基本就会高于其贡献的GDP占比。
三产用电占比则相对低一些。
图表来源|《国家电网报》“电网头条”（特此感谢）
城市进化论统计发现，2020年，23座万亿GDP城市用全国近23%的电量，贡献了全国37.7%的GDP。这些城市中，绝大多数第三产业比重都超过GDP的“半壁江山”。
部分也有一些偏差。
比如，刚刚迈入万亿俱乐部的泉州、南通、福州、西安、合肥、济南六座城市，GDP最高的泉州是最低的福州1.01倍，但用电量最高的泉州，却是最低的济南1.76倍。
苏州、上海用电量差不多，GDP有明显差距，背后也是各自产业的构成不同所致。
2020年末，杠杆游戏根据2020上半年数据，写了《全国用电地图：前10强城市上海居首、苏州亮了》
当时按照2020年上半年数据，苏州的二产用电最高，超过500亿千瓦时。总的用电量，苏州也是仅次于上海，比北京、重庆、深圳都高。
接下来上海、重庆的二产用电量也都超过300亿千瓦时；深圳、天津二产用电量超过200亿千瓦时。
另外，主要城市中，无锡、宁波的二产用电量也都超过200亿千瓦时。
图表来源|《国家电网报》“电网头条”（特此感谢）
同时，杠杆游戏注意到，经济体量大、城市综合实力强的城市，三产用电量也非常高。
比如北京，2020上半年三产用电超过260亿千瓦时，超过200亿千瓦时的还有上海。深圳、重庆三产用电量超100亿千瓦时。广州没有数据，三产用电量应该也是超100亿千瓦时的。
其他成都、杭州三产用电量快接近100亿千瓦时；苏州、南京、天津三产用电量也都80亿千瓦时。
武汉相关数据当时也没有，但肯定不低。
小结一下，城市体量大、经济体量大、工业体量大、能耗高产业体量大的城市，用电量肯定高。